Le cabinet
Donner une place claire aux informations utiles.
Présenter votre approche, pas promettre une performance
Le visiteur doit comprendre à qui vous vous adressez, comment se déroule un premier échange et quelles expertises correspondent à votre activité réelle. Le site distingue présentation du cabinet, explications pédagogiques et prise de rendez-vous.
Les titres, qualifications et prestations sont fournis par votre équipe. Aucun statut réglementé, partenariat, encours, nombre de clients ou résultat n’est supposé. Les animations de cette page montrent un exemple d’interface ; elles ne représentent ni performance financière ni rendement.
ORIAS, CIF et AMF : vérifier les mentions applicables
L’appellation gestionnaire de patrimoine ne suffit pas à déterminer les habilitations du cabinet. Les mentions relatives à l’ORIAS, au statut de CIF, à une association ou au cadre de l’AMF doivent correspondre à votre situation vérifiée. Le site ne vous attribue pas un agrément par défaut.
Les textes réglementaires, avertissements et informations professionnelles sont validés par vos interlocuteurs compétents. Le devis sépare intégration de mentions fournies et éventuelle revue spécialisée. Une belle page ne certifie pas à elle seule la conformité du cabinet.
Contenus pédagogiques et domaines d’intervention
Des pages peuvent expliquer vos sujets de conseil dans un langage accessible, sans transformer une information générale en recommandation personnalisée. Les exemples restent distincts d’une proposition adaptée à une personne.
Les contenus financiers sont relus par le cabinet et tenus à jour. Aucune simulation de gains, promesse de rendement ou absence de risque n’est utilisée pour obtenir une demande. Les rubriques reflètent vos services réels, pas une liste de produits inventée.
Rendez-vous et confidentialité dès le premier contact
Le formulaire demande seulement les éléments utiles à un premier échange. Il n’invite pas à transmettre un relevé bancaire, un patrimoine détaillé ou des documents d’identité par un canal vitrine ordinaire.
Un agenda peut être lié ou intégré après étude. Un espace client et un dépôt sécurisé relèvent d’un périmètre distinct : authentification, droits et traitement des données doivent être conçus selon les usages effectifs.
Visibilité locale et cohérence du cabinet
Adresse, coordonnées et modes de rendez-vous décrivent votre implantation réelle. La fiche Google Business Profile peut être mise en cohérence selon les accès accordés. Les échanges à distance sont présentés comme tels.
Le référencement travaille la structure, les contenus, les titres et les liens internes. Aucun classement Google ni volume de rendez-vous n’est garanti. Les témoignages éventuels ne sont publiés que s’ils sont authentiques et autorisés.
Un devis clair pour votre site de cabinet
Le périmètre distingue présentation, expertises, équipe, publications et agenda. Rédaction, validation réglementaire, photographie, hébergement et maintenance sont explicités plutôt que supposés inclus.
Xrok accompagne votre projet à distance avec une maquette d’accueil gratuite et un devis gratuit sans engagement. Présentez votre cabinet et vos priorités sans communiquer de données client ou d’identifiants.
Une idée claire. Une suite concrète.
Comprendre
Votre activité, votre objectif, vos contenus.
Dessiner
Une direction et des priorités à discuter.
Construire
Un périmètre défini avant réalisation.
Vérifier
Les parcours, le mobile et la transmission.
Périmètre défini au devis. Informations et contenus validés avec vous avant réalisation. Accompagnement à distance.
Questions fréquentes
Pouvez-vous afficher nos immatriculations ?
Oui, à partir de références exactes fournies et vérifiées avec le cabinet. Aucun statut ORIAS, CIF ou agrément n’est attribué par défaut.
Peut-on publier des contenus patrimoniaux ?
Oui, avec validation par le cabinet. Une information générale ne doit pas être présentée comme un conseil personnalisé ou une promesse de rendement.
Un espace client est-il inclus ?
Non par défaut. Authentification, documents et données sensibles nécessitent une étude spécifique.
La maquette et le devis sont-ils gratuits ?
Oui. Ils sont gratuits et sans engagement ; la réalisation complète est définie avant lancement.